CRM-代理记账运营管理

客户报价清单

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报价清单模板，覆盖客户跟进、供应商服务与报价单管理。

CRM（AI版）

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AI版CRM模板，覆盖线索、客户、订单与周报分析。

新媒体内容选题管理

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住宅按揭管理

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住宅按揭管理围绕项目、银行、业主、银行推荐、按揭流程、放款台账与回款目标构建按揭闭环，帮助团队统一掌握按揭进度、合作银行效率、阻塞风险和项目回款达成情况。