CRM-代理记账运营管理

销售管理（库存版）

官方

销售模板，覆盖客户、订单、库存与回款协同流程。

CRM（项目版）

官方

项目版CRM模板，覆盖线索、客户、项目与订单管理。

门店会员管理

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门店会员管理围绕会员、充值、消费、兑换和项目资料构建门店会员经营闭环，帮助门店统一追踪会员价值、充值转化、消费偏好和积分兑换情况。

住宅按揭管理

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住宅按揭管理围绕项目、银行、业主、银行推荐、按揭流程、放款台账与回款目标构建按揭闭环，帮助团队统一掌握按揭进度、合作银行效率、阻塞风险和项目回款达成情况。