客户资料与沟通记录分散在个人手中
现状与目标
先把需要改变的问题说清楚
商机阶段和下一步动作缺少统一标准
订单交接后销售无法持续了解进度
业务对象
需要长期维护的数据
线索客户联系人跟进记录商机报价与订单
角色权限
谁负责什么、可以看到什么
- 销售维护本人客户和跟进
- 主管查看团队商机和风险
- 商务处理报价与订单
- 交付人员回写执行状态
流程蓝图
按真实动作建立可验证的协作路径
- 1
线索登记和分配
- 2
客户信息确认与跟进
- 3
按阶段推进商机
- 4
报价审批和订单确认
- 5
交付状态回写与复盘
管理视图
看板应该回答什么问题
以下是建议验证的管理视角，不代表未经实施验证的客户经营结果。
新增与有效线索
从过程数据中汇总，并支持按角色与范围查看。
跟进及时性
从过程数据中汇总，并支持按角色与范围查看。
商机阶段分布
从过程数据中汇总，并支持按角色与范围查看。
订单与交付状态
从过程数据中汇总，并支持按角色与范围查看。
上线检查
从原型走向真实使用
- 1
明确首期场景范围与负责人
- 2
准备基础数据和字段口径
- 3
确认审批、状态与异常分支
- 4
按典型岗位验收权限
- 5
使用真实样例完成试运行
- 6
约定上线后的反馈和迭代机制
相关实践
